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防水卷材是防止地下水、雨水或空氣中的水分滲透至建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)的一種裝修材料??杉?xì)分為改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材等,適用于連續(xù)的大平面區(qū)域,具有耐老化、耐刺穿、耐腐蝕等性能。
資料來源:中國防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2023-2030年)
作為工程基礎(chǔ)與建筑物之間無滲漏連接,防水卷材是整個工程防水的第一道屏障,對整個工程起著至關(guān)重要的作用。在房建領(lǐng)域主要用在房屋建筑的屋面、地下工程、衛(wèi)生間及外墻面等,在基建領(lǐng)域主要用在鐵路、公路橋梁、隧道、地鐵、城市綜合管廊、水利工程等等。在建筑施工中,防水卷材在建筑物表面形成防水層,以達(dá)到防水抗?jié)B漏的效果,因此建筑材料的質(zhì)量直接關(guān)系到建筑工程的結(jié)構(gòu)效果和使用壽命。
二、防水卷材客戶采購驅(qū)動因素
防水卷材產(chǎn)品的下游客戶需求由性價比和產(chǎn)品力驅(qū)動。政府和中小型企業(yè)在選購防水卷材產(chǎn)品時更加注重性價比,而大型企業(yè)如橋梁、隧道、國防軍工、農(nóng)業(yè)水利和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的廠商在進(jìn)行產(chǎn)品選擇時更偏重產(chǎn)品力。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2023-2030年)》顯示,我國防水卷材市場客戶所屬行業(yè)分布與行業(yè)對防水需求的水平強(qiáng)相關(guān)。防水卷材的彈性和耐候性好,但拼接工藝難度高,細(xì)部處理復(fù)雜,因此并不適合家庭防水的小面積施工,普遍適用于屋面、地下室、廚衛(wèi)、外墻等大面積施工,目前住宅是防水卷材市場最主要的方向。防水卷材在住宅領(lǐng)域的客戶占比達(dá)到50%,其次民用、基建領(lǐng)域主要用于高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道、城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程,地下鐵道等交通工程,引水渠、水庫、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程,這類客戶數(shù)量占比達(dá)到40%,工業(yè)領(lǐng)域的客戶數(shù)量占比達(dá)到10%。
資料來源:中國防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2023-2030年)
觀研天下分析師觀點:價格并不是決定性的因素,因為防水屬于隱蔽工程,一旦出問題以后維修難度較大,近幾年頻繁發(fā)生的滲漏事件也給地產(chǎn)商提供了大量的教訓(xùn),因此對房屋質(zhì)量的重視程度明顯提升,因此要在保證質(zhì)量的前提下再談性價比。
1、價格差異化驅(qū)動客戶因素
從短期看,防水卷材產(chǎn)品價格由差異化價格決定;從長期看,產(chǎn)品需求由綜合實力決定,綜合實力包含產(chǎn)品生產(chǎn)、科研、施工、銷售、服務(wù)等一體化程度。在市場重新洗牌的再遠(yuǎn)期,產(chǎn)品定價主要依賴于品牌,選擇了好的品牌在一定水平上也就選擇了好的技術(shù)和服務(wù),對將來的使用更加有保障。其中,東方雨虹創(chuàng)立時間早,通過上市融資擴(kuò)充產(chǎn)能、快速擴(kuò)張渠道,把握基建與地產(chǎn)發(fā)展機(jī)遇,公司深耕防水領(lǐng)域二十余載,品牌效應(yīng)顯著,所以其防水卷材產(chǎn)品定價比飛鹿股份、三顆樹等防水卷材產(chǎn)品更高。
2、合規(guī)要求驅(qū)動客戶購買防水卷材產(chǎn)品
2022 年10月,住建部正式出臺《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》,自2023 年4月1日起實施。這是我國防水行業(yè)的首部通用規(guī)范,屬于強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范,全部條文須嚴(yán)格執(zhí)行。值得一提的是,新規(guī)規(guī)定金屬屋面選用高分子卷材PVC、EPDM、TPO等外露性防水卷材單層使用時的厚度,一級防水要求卷材不小于1.8mm,二級防水要求卷材不小于1.5mm,而目前未使用卷材的比例可能超過80%,預(yù)計新規(guī)落地有利于防水卷材的用量提升,推動防水卷材需求加速釋放,防水卷材行業(yè)發(fā)展迎來新契機(jī)。
《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》主要變化
資料來源:中國防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2023-2030年)
具體來看,當(dāng)前防水新規(guī)帶來的增量主要在房建領(lǐng)域,在不考慮房地產(chǎn)開工端和竣工端修復(fù)的情況下,以過去三年的數(shù)字進(jìn)行推算,假設(shè)2023年全年按照新規(guī)實施,2023年屋面、地下室、廚衛(wèi)陽臺防水空間分別為209.58億元、200.50億元、74.75億元,房建領(lǐng)域防水材料市場空間將達(dá)到569.36億元,增幅高達(dá)48%。
各部位防水卷材市場空間測算(單位:億元)
資料來源:中國防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2023-2030年)
3、自身防水需求驅(qū)動客戶購買防水卷材產(chǎn)品
下游終端客戶的需求者主要為住宅、基建等具有一定防水需求的行業(yè),包括高速公路、隧道、城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等。在我國住宅和基建是社會賴以生存發(fā)展的一般物質(zhì)條件,事關(guān)國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和社會發(fā)展。如果不做好防水,將會影響建筑結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,造成嚴(yán)重安全隱患。
資料來源:中國防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2023-2030年)
因此行業(yè)內(nèi)的企業(yè)紛紛選擇防水材料來進(jìn)行防水工作,其中防水卷材因施工方便、工期短、成形后無須養(yǎng)護(hù)、不受氣溫影響、環(huán)境污染小,防水層厚度容易按設(shè)計要求掌握,用材計算準(zhǔn)確、施工現(xiàn)場管理方便,不易偷工減料,層厚均勻,空鋪時能有效地克服基層應(yīng)力,即使是在基層發(fā)生較大裂縫時,也能保持防水層整體性,因此在住宅和基建領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
觀研天下分析師觀點:針對國內(nèi)的環(huán)保政策,未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)注意工藝裝備和環(huán)保處理設(shè)備上的投入,加大研發(fā)創(chuàng)新力度,引入更加先進(jìn)的技術(shù)與制造工藝,提升工藝裝備與環(huán)保處理水平,減少生產(chǎn)過程中廢氣、煙塵等污染物排放。
三、防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢
1、中國高分子防水卷材市占率低,市場潛力大
高分子防水卷材與改性瀝青基防水卷材相比,在均質(zhì)性、耐腐蝕性及耐久性等方面更具有優(yōu)勢,除此之外,其采用冷施工工法,具有施工速度更快、安全性更高、環(huán)保無污染等優(yōu)點。當(dāng)前高分子材料已成為發(fā)達(dá)國家防水市場的主流產(chǎn)品,其中美國防水市場中高分子卷材(包括 EPDM、PVC、TPO 等)占比達(dá)到72%,歐洲、日本市場中高分子卷材占比也達(dá)到30%,而我國防水材料中高分子卷材占比僅為10%左右。
資料來源:中國防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2023-2030年)
主要原因在于改性瀝青基防水卷材的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)已非常成熟,在造價較低的同時,足以滿足大部分防水領(lǐng)域的需求,而高分子卷材原料如 EPDM、丁基橡膠等絕大部分需要進(jìn)口,成本偏高,且存在部分技術(shù)難點??紤]到高分子防水卷材耐腐蝕、耐老化、使用壽命長等性能突出,滿足新國標(biāo)下質(zhì)保期,是未來全球防水卷材發(fā)展的主流方向。近年來我國出臺的新政策、新標(biāo)準(zhǔn)都在大力推動高分子卷材市場的發(fā)展,尤其在國家“十四五規(guī)劃”碳中和政策方向下,高分子市場有望迎來發(fā)展機(jī)遇。
我國高分子防水卷材行業(yè)重點政策梳理
資料來源:中國防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2023-2030年)
觀研天下分析師觀點:目前來看,我國高分子防水卷材的技術(shù)相對落后,而美日具有相應(yīng)完備的技術(shù)和產(chǎn)業(yè),自上世紀(jì)末,日本的高分子防水卷材產(chǎn)量便已經(jīng)穩(wěn)定在2800萬㎡左右,而美國早在1990年,也達(dá)到9318萬㎡,因此可見防水卷材是一個高度依賴技術(shù)創(chuàng)新的行業(yè)。
2、行業(yè)集中度相較國外低,未來將加速提升
許多防水卷材中小企業(yè)由于技術(shù)瓶頸,導(dǎo)致生產(chǎn)工藝不成熟、成品率低、產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定,只能采取模仿策略,無序競爭的現(xiàn)象仍較為突出,行業(yè)整體呈現(xiàn)落后產(chǎn)能過剩、行業(yè)集中度低的特點,尤其是低端、民用市場價格競爭尤為激烈。相較于國內(nèi),歐美發(fā)達(dá)國家的防水卷材行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到集中度較高的成熟階段,由于歐美建筑業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了發(fā)展后期,防水卷材需求以存量建筑防水為主,對防水卷材的需求更多來自于房屋修繕。同時,國外的優(yōu)秀公司,全球布局發(fā)展,企業(yè)的市場占有率水平都發(fā)展到了很高的水平。比中國的防水卷材行業(yè)集中度高出很多。但國外防水卷材廠商在中國市場水土不服較為嚴(yán)重,目前國外品牌在國內(nèi)市場占有率總和不超1%。
展望未來,我國防水卷材行業(yè)集中度將不斷提升,源自于四方面:1)綠色環(huán)保、節(jié)能減排相關(guān)政策陸續(xù)出臺,構(gòu)建綠色生活標(biāo)準(zhǔn)體系,進(jìn)一步優(yōu)化防水卷材行業(yè)結(jié)構(gòu),淘汰落后產(chǎn)能;2)防水行業(yè)新規(guī)落地,將會加速作坊式、小型企業(yè)出清,市場格局優(yōu)化明顯,防水卷材龍頭企業(yè)處于優(yōu)勢地位;3)2016 年起政府針對土地獲取方面出臺一系列限制政策,加強(qiáng)了龍頭房地產(chǎn)商的競爭優(yōu)勢,使得房地產(chǎn)商集中度加速提升,而龍頭房地產(chǎn)商更加重視建筑防水卷材企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈服務(wù)、品牌影響力等,對建筑防水卷材的采購日趨嚴(yán)格,行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先防水卷材企業(yè)的市場份額將得到提升;4)近年來集中采購逐漸成為大型基建工程施工公司的主要采購方式。基建集采趨勢的加快,有利于具備較強(qiáng)品牌口碑、產(chǎn)品質(zhì)量和交付能力的防水卷材龍頭,將進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。
觀研天下分析師觀點:由于防水是一個系統(tǒng)工程,任何環(huán)節(jié)都可能影響防水質(zhì)量,因此源頭原材料的質(zhì)量把控非常重要,相關(guān)企業(yè)應(yīng)緊跟政策,嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。